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【行业整体运行情况】
在本世纪过去这七年中，我国有色金属行业获得了空前的发展。从2002年起，我国有色金属产量连续六年位居世界第一。到2007年，我国有色金属行业的主营业务收入达到18500亿元，同比增长37.29%，较2001年增长了近7倍；实现利税首次突破2000亿元大关，同比增长22.65%；实现利润也达到1400亿元，同比增长27.24%。
2007年我国有色金属行业的固定资产投资情况更加趋向合理。全年的固定资产投资总额达到1654.9亿元，同比增长40.10%。前些年有色金属冶炼投资额增长过快，导致我国有色金属行业的冶炼能力远远超出矿山体力能力，致使有色金属矿产品大量进口，也导致我国有色金属加工费逐年降低。2007年，有色金属矿山完成固定资产投资385.81亿元,比2006年增长70.5%,占有色金属工业投资的比例为23.3%,所占比例比上年增加了4.1个百分点。由于矿山投资需要3~5年后才能明显见到成效，加上我国经济建设中需要大量有色金属，今后几年里我国有色金属进口量巨大的情况还难以改变。在国家宏观调控政策的指导下, 2008年1-4月有色金属工业本年新开工项目投资增幅回落，但有色金属工业本年新开工项目投资及完成固定资产投资规模仍然偏大。2008年1-4月份有色金属工业(不包括独立黄金企业)累计完成固定资产投资406.96亿元，比去年同期增长38.52%。2008年1-4月份有色金属工业完成固定资产投资占全国城镇固定资产投资总额的比例为1.43%，增幅比全国城填固定资产提高12.82个百分点。
图表 2001年~2007年我国有色金属行业整体运行情况分析
单位：亿元
|
|
2001年 |
2002年 |
2003年 |
2004年 |
2005年 |
2006年 |
2007年 |
|
主营业务收入 |
2642.97 |
2690 |
3706 |
5901.23 |
8090 |
13474.9 |
18500 |
|
同比增长 |
-- |
1.78% |
37.77% |
59.23% |
37.09% |
66.56% |
37.29% |
|
利润 |
66.3 |
80.46 |
162.06 |
323.84 |
551.6 |
1100.3 |
1400 |
|
同比增长 |
53.69% |
21.36% |
101.42% |
99.83% |
70.33% |
99.47% |
27.24% |
|
利税 |
169.66 |
187.12 |
301.89 |
530.22 |
848 |
1630.7 |
2000 |
|
同比增长 |
77.60% |
10.29% |
61.33% |
75.63% |
59.93% |
92.30% |
22.65% |
|
固定资产投资 |
155 |
284.94 |
479.74 |
607.54 |
865.47 |
1181.2 |
1654.9 |
|
同比增长 |
-- |
83.83% |
68.37% |
26.64% |
42.45% |
36.48% |
40.10% |
资料来源：国家统计局
图表 2007年我国有色金属行业细分行业固定投资额比例
资料来源:国家统计局
【有色金属产量及进出口情况】
统计显示，2007年我国10种有色金属总产量达2360.52万吨,比2006年增长23.14%,增幅比上年上升了近6个百分点，连续6年稳居世界第一。2008年1-4月，十种有色金属总产量为788.08万吨，比去年同期增长9.81%。分品种看，2007年全年我国原铝产量累计达到1255.9万吨，同比增长34.33%；精炼铜产量累计达到349.69万吨，同比增长16.61%。铜铝作为我国有色金属中的大项，这些年的产销量一直位居十种有色金属之首。这和我国经济持续快速发展，国内各个产业部门对它的需求量大增有着密切的关系。2008年1-4月，精炼铜119.64万吨，比去年同期增长19.27%，增幅比去年同期上升14.47个百分点；原铝（电解铝）425.06万吨，比去年同期增长10.88%，增幅比去年同期下降28.56个百分点
图表 2001-2008年4月我国十种有色金属产量增长趋势图
单位：万吨
数据来源：国家统计局
2007年，有色金属进出口贸易总额达到875.08亿美元，比2006年增加了218.18亿美元，同比增长33.2%。其中，出口额263.89 亿美元，比2006年增长10.2%；进口额611.19亿美元，比2006年增长46.4%。2008年1-4月，有色金属进出口贸易总额继续增长，达到307.78亿美元，比去年同期增加42.25亿美元，增长15.91%，较今年1-3月15.1%的同期增幅有小幅增长。其中: 进口219.81亿美元，比去年同期增加37.4亿美元，增长20.5%；出口87.97亿美元，比去年同期增加4.84亿美元，增长了5.8%；进口额同期增长缓慢，并且进、出口额的增速较今年一季度比变化不大，总体上看增速继续放缓。
2007年有色金属进出口贸易逆差达到347.3亿美元，比2006年增加了178亿美元，同比增长95.1%。2008年前4个月，受进口价格影响，贸易逆差有所放大，进出口贸易逆差为131.84亿美元，比去年同期上升32.8%。2007年是我国有色金属行业外贸逆差增长最快的一年，增幅达到98.83%。2008年前4个月的外贸逆差便达到了131.84亿美元，接近2005全年外贸逆差全额174.67亿美元。
图表 2001年~2008年4月我国有色金属行业进出口额及外贸逆差额统计
单位:亿美元
|
|
进口额 |
同比 |
出口额 |
同比 |
合计 |
同比 |
逆差 |
同比 |
|
2001年 |
98.38 |
-1.50% |
39.82 |
-7.89% |
138.2 |
-3.43% |
58.56 |
3.37% |
|
2002年 |
109.33 |
11.34% |
58.51 |
40.30% |
167.84 |
20.00% |
50.82 |
-13.22% |
|
2003年 |
152.21 |
39.22% |
80.64 |
37.82% |
232.84 |
38.73% |
71.57 |
40.83% |
|
2004年 |
230.47 |
51.42% |
131.53 |
63.10% |
362 |
55.47% |
98.94 |
38.24% |
|
2005年 |
303.48 |
30.80% |
164.89 |
24.40% |
468.37 |
28.50% |
138.59 |
40.07% |
|
2006年 |
414.48 |
36.50% |
239.81 |
45.70% |
654.3 |
39.68% |
174.67 |
26.03% |
|
2007年 |
611.19 |
46.40% |
263.89 |
10.20% |
875.08 |
33.20% |
347.3 |
98.83% |
|
2008年1~4月 |
219.81 |
20.50% |
87.97 |
5.80% |
307.78 |
15.91% |
131.84 |
32.8% |
资料来源:海关总署
本报告以严谨的内容、翔实的数据、直观的图表帮助有色金属企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家信息中心、海关总署、中国有色金属工业协会和国家统计局等权威渠道数据，同时采用中心大量产业数据库以及我中心的实地调研，且综合运用定量和定性的分析方法对行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。本报告整合了多家权威机构的数据资源和专家资源，从众多数据中提炼出了精当、真正有价值的情报，并结合了行业所处的环境，从理论到实践、宏观与微观等多个角度进行研究分析，其结论和观点力求达到前瞻性、实用性和可行性的统一。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局、规避经营和投资风险、制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一，具有重要的参考价值，是企业制定市场策略的必备精品！
第一节 2008年世界主要有色金属矿产资源分析.... 24
第二节 2008年世界有色金属行业发展状况分析.... 26
一、2008年世界有色金属行业格局分析... 26
二、2008年世界有色金属行业并购趋势分析... 27
三、2008年国际市场有色金属价格概况... 27
四、2008年全球有色金属价格走势不乐观... 28
第三节 2008-2010年世界有色金属行业发展趋势分析.... 30
第二章 2008年世界主要国家有色金属行业发展格局分析.... 31
第一节 哈萨克斯坦.... 31
一、哈萨克斯坦有色金属冶炼业发展概述... 31
二、2008年哈萨克斯坦有色金属业发展状况... 33
三、2007年至2008年一季度哈萨克斯坦有色金属产量统计... 34
四、2008年哈萨克斯坦黄金产业现状及中哈合作前景分析... 35
第二节 美国.... 40
一、美国有色金属矿产情况... 40
二、2007年~2008年一季度美国铜钼产量增长... 42
三、2007~2008年一季度美国铝产量分析... 42
四、美国钨工业发展概述... 43
五、2007年美国有色金属进出口情况... 45
第三节 日本.... 47
一、浅析日本有色金属商加速扎营中国... 47
二、日本有色金属厂商推进回收作业... 47
第四节 其他国家.... 48
一、法国矿石和有色金属业发展概述... 48
二、西伯利亚地区有色金属业概况... 49
三、印度尼西亚有色金属冶炼加工业概述... 50
四、浅析印度削减有色金属进口关税... 51
第三章 中国有色金属行业政策发展环境分析.... 52
第一节 国务院关税税则委员会调整部分铜及铜材出口暂定税率.... 52
第二节 新出口退税政策力促有色金属产业结构升级.... 53
第三节 国内20 家企业获准进口氧化铝.... 53
第四节 国土资源部出台分类目录，鼓励高风险性矿产勘查.... 53
第五节 有色金属矿资源税减征30%的优惠政策取消.... 54
第六节 九部委联合发出《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》.... 54
第七节 铜铝铅锌等多个行业准入条件相继出台.... 55
第八节 国家要建立矿产资源储备制度.... 56
第九节 2008年我国有色金属行业产业结构调整将加速.... 57
第十节 关于取消电解铝等高耗能行业电价优惠有关问题的通知.... 58
第十一节 我国已经禁止钨钼锡锑等资源的勘查开采.... 58
第四章2008年中国有色金属行业发展状况分析.... 60
第一节 2008年我国有色金属行业发展分析.... 60
一、金属产量大幅增长... 60
二、金属价格高位震荡... 62
三、退税新政策对有色产品影响不一... 62
第二节 2008年我国有色金属工业的发展方向分析.... 63
一、把节能减排放在突出位置，转变产业发展模式... 63
二、引导有色金属工业有序发展... 64
三、统一协调，采用多种形式开发、利用境外资源... 64
四、推进产业战略重组，优化产业结构... 65
第三节 2008年我国有色金属行业在建拟在建项目分析.... 65
一、中铝西北铝加工基地隆重奠基... 65
二、山东铝15万吨/年烧碱技改项目开工... 65
三、中铝瑞闽高精铝板带工程奠基... 66
四、栋梁新材将建二期PS版基生产线... 66
五、铜陵有色循环经济工业园80万吨硫酸一期工程点火... 66
六、江铜长盈（清远）铜业有限公司正式投产... 66
七、金龙5000万美元布局海外... 67
八、吉恩镍业15千吨扩建工程拉开序幕... 67
第四节2008年有色金属行业固定资产投资有所放缓.... 67
一、固定投资比例趋于合理... 67
二、固定投资总额不断提高... 68
第五节2008年有色金属行业外贸总额增幅明显.... 69
一、进出口贸易增长活跃... 69
二、外贸逆差迅速增长... 70
第五章 2008年中国有色金属行业发展存在的问题以及对策分析.... 72
第一节 2008年影响我国有色金属行业发展的因素分析.... 72
一、中国有色金属业受宏观经济影响大... 72
二、有色金属业在股权改革下的影响分析... 72
三、出口退税新政对有色金属行业的影响... 73
四、人民币升值对有色金属行业的影响... 74
五、进出口关税调整对有色金属行业的影响... 74
第二节 2008年我国有色金属行业发展中出现的问题.... 75
一、三大问题制约国内有色金属行业发展... 75
二、资源危机阻碍中国有色金属工业发展... 76
三、中国有色金属工业的主要结构性矛盾... 77
第三节 2008年我国发展有色金属行业的对策分析.... 78
一、发展有色金属行业需解决的问题... 78
二、加快中部有色金属产业链建设的建议... 79
三、中国有色金属行业需大力发展循环经济... 81
四、中国需建设节约型的有色金属行业... 82
五、有色金属工业产业调整目标和政策措施... 83
六、中国有色金属行业发展战略分析... 84
第六章 2008年中国有色金属市场发展动态分析.... 86
第一节 有色金属工业生产持续增长.... 86
一、 规模以上有色金属企业工业总产值... 86
二、2007年~2008年4月有色金属产量超过3000万吨... 86
三、氧化铝和电解铝产量迅速增长... 88
四、铜材和铝材产量持续增长... 90
五、有色金属矿山产品产量总体上呈增长态势... 94
第二节 规模以上有色金属企业经济效益分析.... 95
一、 规模以上有色金属企业实现产品销售收入情况... 95
二、规模以上有色金属企业税金总额... 96
三、规模以上有色金属企业实现利润情况... 96
四、按矿山、冶炼、加工划分有色行业主要经济指标完成情况... 98
五、按金属品种划分有色金属行业主要经济指标完成情况... 99
六、有色金属工业企业资产变动情况... 100
七、规模以上有色金属工业企业人均销售收入明显提高... 100
八、资产利润率、资金利税率和销售收入利润率情况... 101
第三节 2008年我国有色金属各主要产品技术研发走势.... 101
一、新产品电镀锌阳极投入批量生产... 101
二、吉恩镍业新镍熔炼项目将采用TSL技术... 102
三、上海飞轮有色冶炼厂创立再生铅生产新技术... 102
四、国内首台3150 吨卧式反向挤压机达国际先进水平... 102
五、首条国产阴极碳块自动生产线通过鉴定... 103
六、中铝洛阳铜业有限公司研制成功目前船用最大直径铜管产品... 103
七、铜铝复合接触线研制成功... 103
八、江铜硫酸烧渣选铁试验取得突破... 104
九、中色科技“1+4”铝板带热连轧关键技术研究启动... 104
十、金桥铝材集团两台反向双动挤压机投入使用... 105
第四节 2008年汶川地震对该地区主要有色金属生产的影响分析.... 106
第七章 2008年中国有色金属期货市场运行状况分析.... 108
第一节 2008年我国主要金属期货交易所介绍.... 108
一、LME伦敦金属交易所简介... 108
二、COMEX纽约商业交易所简介... 108
三、上海期货交易所简介... 109
第二节 2008年中国有色金属期货市场发展分析.... 109
一、有色金属期货市场产生的背景... 109
二、中国有色金属期货市场的变迁... 110
三、期货市场对有色金属业的促进作用... 111
第三节 2008年中国铜期货交易市场发展分析.... 111
一、中国铜期货交易的规模及特点... 111
二、国内铜期货市场的功能及影响... 113
第四节 2008年中国铝期货市场发展分析.... 115
一、上海铝期货市场的流动性分析... 115
二、简析上海铝期货市场的跨期套利... 115
三、铝期货交易参与主体亟待多样化... 116
四、上海期交所铝期货标准合约... 117
第五节 2008年中国锌期货市场简介.... 118
一、国内锌期货市场开发的历程... 118
二、上海与伦敦锌期货交易制度的差异... 119
三、上海期交所锌期货交易风险控制措施... 120
四、上海期交所锌期货标准合约简介... 121
第八章 铜.... 123
第一节 2008年世界铜工业总体概述分析.... 123
第二节 中国铜工业发展总体概况分析.... 126
一、铜工业区域分布特征分析... 126
二、我国铜矿资源分布情况... 128
三、2007年~2008年4月我国铜工业产量分析... 130
四、铜工业行业集中度逐步提高... 132
第三节 2008年我国铜工业发展中的问题与对策.... 134
一、国内铜工业发展障碍与建议... 134
二、我国铜加工业低成本优势淡化... 135
三、铜生产企业应不断拓宽产业链... 135
四、技术和质量是提升行业竞争力的措施... 136
第四节 2008年5月汶川地震对中国铜产量影响不大.... 137
第五节 未来铜工业发展展望分析.... 137
一、铜工业结构调整的分析... 137
二、中国铜行业将出现新趋势... 138
三、国内铜应用市场的前景广阔... 139
第九章 铝.... 142
第一节 2008年世界铝工业发展状况分析.... 142
一、全球铝资源相当丰富... 142
二、国际铝工业及铝市场简况... 143
三、全球铝工业产业布局发生变化... 145
第二节 2008年中国铝工业发展现状分析.... 146
一、中国铝工业的现状及趋势... 146
二、铝土资源的分布... 149
三、中国铝工业处在重要转折时期... 150
四、中国氧化铝行业发展的状况... 151
第三节 2008年我国电解铝行业发展现状及思考.... 153
一、世界电解铝行业发展概况... 153
二、中国电解铝工业的消费情况... 154
三、中国电解铝工业生产状况... 156
四、电解铝的价格将逐渐走强... 157
第四节 2008年中国铝工业发展中存在的问题分析.... 158
一、国内铝业总量增长、投资过热难降... 158
二、中国铝工业可持续发展面临的主要问题... 158
三、浅析国内铝工业产能过剩的蔓延... 159
第五节 2008年发展中国铝工业的措施与建议分析.... 161
一、铝工业可持续发展的战略和主要途径... 161
二、浅析国内铝工业健康发展的路径选择... 163
三、铝工业结构调整的指导原则和主要目标... 165
四、加快铝工业结构调整的主要政策措施... 165
第十章 铅锌.... 168
第一节 2008年中国铅锌工业发展环境分析.... 168
一、中国铅锌工业发展的政府导向... 168
二、准入门槛出台对铅锌业的影响... 168
三、国家扶植铅锌业的其他政策措施... 169
第二节 2008年中国铅锌工业发展总体分析.... 169
一、中国铅锌产能和产量的分布... 169
二、中国五大铅锌生产基地盘点... 181
三、国内的铅锌企业忙于资本扩张... 182
第三节 2008年我国铅锌工业发展中的问题与策略分析.... 182
一、铅锌资源开发利用存在的问题... 182
二、铅锌工业发展存在的其他问题... 183
三、国内铅锌业应走新型工业化道路... 183
四、国内铅锌业应发展循环经济... 184
五、铅锌资源可持续发展的政策建议... 184
六、中国铅锌工业发展战略取向... 186
第十一章 钛.... 188
第一节 2008年世界钛工业发展分析.... 188
一、世界对金属钛利用的概况... 188
二、世界主要国家钛工业发展概况... 191
三、世界钛科技发展状况分析... 192
第二节 2008年中国钛行业发展状况分析.... 192
一、中国钛工业发展历程... 192
二、中国钛工业发展的特点... 193
三、国内钛工业研究开发状况分析... 193
四、钛产品产量爆发式增长... 194
五、进口量创历史记录... 200
六、中国钛工业重大项目的实施... 202
第三节 2008年我国钛工业发展中的问题分析.... 203
一、国内钛工业技术与先进国家的差距... 203
二、应警惕国内钛工业的无序发展问题... 204
三、正确对待中国钛矿工业发展所需的资源问题... 204
第四节 2008年我国金属钛发展前景与趋势预测分析.... 205
一、钛和钛合金市场发展前景广阔... 205
二、未来中国钛市场的前景展望... 207
三、中国钛工业发展的主要目标... 208
第十二章 镍.... 209
第一节 2008年国外镍市场发展状况分析分析.... 209
一、 浅析国际镍市场走势的历史轨迹... 209
二、全球镍市场供需与价格发展的阶段... 210
三、2008年全球镍金属供需形势概况... 211
第二节 2008年影响我国镍市价格的因素分析.... 212
一、世界经济总体形势的影响... 213
二、市场供需变化是镍价变化的指挥棒... 213
三、其它行业的需求对镍的影响... 213
四、镍替代产品的研发与生产推广... 214
五、期货市场的性质及投机行为的影响... 214
六、我国镍资源分布及近些年产量... 215
第三节 2008-2010年我国镍工业发展前景与趋势分析.... 218
一、2008年全球镍供需面受替代品影响有限... 218
二、2008年镍的消费在向发展中国家转移... 219
三、对中国镍市场价格未来走势的预测... 220
第十三章 钨.... 221
第一节 2008年中国钨市场发展总体分析.... 221
二、钨精矿产量保持平稳，钨冶炼加工产品产量普遍增长... 222
三、销售收入，经济效益有�